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  • 영업활동 관리 자동화 요청합니다

    엑셀양식은 제가 다 만들어 놓은상태이며  

     

    수식이랑 전부 해놓았습니다  

     

    여러가지 있는데 콜센터/보험영업 사무실에서 필요 해서 하고있습니다.

     

    관리 하고 싶은 것은

     

    1. 콜센터에서 방문고객을 주소,전화번호,회사원수,방문일자등을 입력합니다 .

       그리고 담당강사 지정을 하고 방문고객을 잡은 콜직원까지 저장이 됩니다.

     

    2. 1번항목과 연동되어(수식)

        영업활동후 활동결과 보고양식에 기업명만 적으면

        기본사항(주소,전화번호,회사원수,방문일자)정도는 자동으로 나타나지고

        나머지 항목만 입력할 수 있도록하고 싶습니다.

     

    3. 입력이 간단하게 되었으면 좋겠고 그다음은 똑같은 업체명이 엑셀에서 입력했을때는 가장 상위의 데이터를 불러와서요

       선택가능하게 했으면 좋겠습니다.

     

     

    일단 제가 만들고 사용하는 문서 첨부합니다.

     

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