맞춤제작 전문가 답변 검색결과 4,693건
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[지원 이벤트신청] 업무자동화가 시급합니다 ㅠㅠ
1.업종 : 대부업(부동산담보대출)
2.예산 : 100만원
3.제작 요청사항
1) 업무흐름 및 기존 업무방식
현재 고객관리(고객정보 및 상담), 연체자관리, 월결산(장부정리), 연결산, 차입금관리 등을 모두 따로따로 엑셀작업을 하고 있습니다
그렇다보니 매 달 통장에 이자(수익발생)가 입금되면 그걸 각 회원별 시트에 정리하고
또 결산시트에 정리하고, 연체자는 연체자 시트에 또 입력을 합니다.
하나의 정보를 여러번에 걸쳐서 작업하다보니 오기재하는 경우도 생기고 번거로워서
대부업전용CRM프로그램을 알아봤는데 커스터마이징 가격이 너무 세서
여기 저기 알아보다가 쿠키맞춤엑셀을 알게 되었습니다
최근 업무재배치로 기존 회원정보시트를 받았는데
한 시트에 모든 회원이 리스트화 되어있었고 매번 업데이트 되는 이자입금 정보들은 메모를 길게 늘려서 입력되어있더군요. 엑셀자동화를 하면 한눈에 보기도 편하고 내가 찾고자 하는 조건에 맞는 회원만 간추릴 수 있어서 업무적으로 상당한 도움이 되지 않을까 싶어 신청해봅니다
저희 회사는 부동산담보대출 전문회사로
채무자(회원)와 1년 단위로 계약을 맺고 매 달 약정이자로 수익이 발생하고
계약 마지막 달에 일시상환을 받는 구조입니다.
각 계약 건마다 약정이율, 연체이율이 다릅니다.
2) 자동화하고 싶은 업무
-고객관리(신규상담/대출등록(계약관리)/납부관리/연체관리/경매관리)-입금내역(통장내역을 입력하면 각각의 항목을 [고객관리-이자,상환], [결산]에도 기재되도록)
-결산(월, 년별로 이자수입, 상환, 차입금내역 등을 볼 수 있게)
3) 궁금합니다
은행홈페이지 빠른조회의 정보로 입출금내역을 실시간이던 한시간에 한번씩이던 입출금내역을 자동으로 불러올 수 있나요??
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건물관리 프로그램 제작 요청
입주자 관리 및 통장거래내역을 통한 관리비 수납 확인 등이 주 목적이며, 경영 자동화 프로그램 중
"입주 및 관리비(고지서 출력) 자동화프로그램"과 제가 사용하고자 하는 맞춤 엑셀이 가장 유사하여
이 프로그램을 기준으로 제작요청을 드립니다.
1. 입주자 관리대장
1) 호수 2) 입주자명 3) 입주일자 4)임차인 연락처 5) 임대인 연락처
- 모두 수기로 입력할 예정이며, 면적 및 임대료는 사용하지 않습니다.
(중간 입퇴실이 발생했을시 기존내용을 삭제 하지 않고 다음내용을 이어서
별도로 기재할 수 있도록 부탁드립니다. 이전 내역은 숨김 등으로 현 상황만 볼 수 있도록 표기)
2.관리비 입금내역
관리비 입금내역은 수도, 전기, 평당 관리비등이 아닌 매월 특정일자 입금 기준 고정관리비 (5만원, 10만원 등)입니다.
관리비의 월별 수납확인과 미수금 확인이 될 수 있는 입금 내역을
통장내역 엑셀파일을 다운로드 하여 시트에 삽입했을시 자동으로 호수와 월별 입금확인이 이루어 질수 있도록
부탁드립니다.
(예를 들어 A행에 통장 입금내역을 확인하여 수기로 301호라고 입력했을시, 전월 17년 9월분 입금내역이 있다면
B행에 다음달인 17년 10월분으로 자동입력되고 입금내역에 자동으로 입금일자가 기입.
C행~~부터는 통장내역을 개별적으로 다운로드 후 삽입하여 내용 정리)
3. 고지서 출력
입주자 관리대장과 관리비 입금내역을 토대로 관리비 고지서 출력을 할 수 있도록 부탁드립니다.
마찬가지로 고정 관리비 외 입력사항은 없으나 미납관리비와 연체가산금 기재 바랍니다.
"입주 및 관리비(고지서 출력) 자동화프로그램"과 동일하게 몇월분 XX호수 관리비와 하단에 부과기간
납부기간, 납부방법(계좌번호) 등이 표기되며 우측에 공지사항 표기 부탁드립니다.
미납관리비는 전월분 입금내역이 없을 시 자동으로 입력되도록 표기 부탁드리며,
연체료는 관리비 입금내역의 입금일자를 기준으로 입금일자 기준 일할계산하여
미납금 X 연 연체요율 (12%) X 연체일수/365일)= 연체료로 자동계산되어 입력 부탁드립니다.
1.입주자 관리대장 란에 중간에 입퇴실이 발생했을시 기존 입주자 퇴실과 새로운 입주자 입주일자를 입력하면
고정관리비에서 해당일자까지의 금액을 일할계산하여 (ex.관리비 5만원시 15일까지 기존입주자2만5천원,
16일부터 31일까지 새로운 입주자 2만5천원) 기존 미납금, 연체가산금, 해당월의 일할관리비까지
한번에 확인하여 정산금액을 확인할 수 있도록 부탁드립니다.
또한 호수별 관리비 입금내역을 열람원할시 필터 확인하여 출력 및 확인 할 수 있도록 부탁드립니다.
첨부파일로 현재 사용중인 관리비 내역서를 보내드립니다.
(통장내역 엑셀파일을 다운받은 후 모두 일일히 수기로 기재하여 사용중입니다.ㅜㅠ )