저희는 외국계 제약회사 입니다. 

기존 큰 CRM Tool이 있지만, 실제 business practice에 맞지 않고 불편하여 사용을 하지 않고 있습니다. 그래서 실용적이면서도 간편한 CRM tool을 제작하였으면 합니다.

 1. 영업/마케팅 Plan upload: 월/분기/반기별로 시행이 될 영업부/마케팅의 plan을 고객별로 업로드 또는 업데이트

 2. 영업 plan 확인: 일/주/월/분기 단위로 영업부의 plan을 확인

 3. 일/주별 Activity update: 영업부가 일/주단위로 고객별 activity/방문을 기록

 4. Activity status 확인: 본사 또는 영업부는 plan 대비 진행이 된 월별 activity를 확인

 5. 영업/마케팅 plan revise/update: 월 또는 분기별로 영업/마케팅의 plan 업데이트

추가적으로 각 account의 plan을 확인할 때, 아래의 사항도 같이 확인이 될 수 있으면 좋을 것 같습니다.

 1. 해당 account의 매출 트렌드, 목표 매출, 목표 대비 현재 매출 상황 등 매출과 관련된 여러 index

 2. 마케팅/영업부 activity의 due time 및 각 프로세스에 맞는 단계에 대한 일정 표시

 3. 방문계획 대비 현재의 status 확인

현재 사용 중인 format이 없어 첨부는 못 해드리고 궁금하신 사항이 있으시면 연락 부탁 드리겠습니다.

감사합니다. 

1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

# 현재 업무 흐름 및 기존 방식  

- 회의가 끝난 후 담당자가 직접 회의록을 작성하고 요약  

- 참가자들에게 이메일 또는 메신저를 통해 수동으로 공유  

- 작성자의 주관이 개입될 수 있어 중요한 내용이 누락될 가능성이 있음  

- 회의록 양식이 일정하지 않아 부서별로 일관성이 부족  

# 자동화하고 싶은 업무  

1. 회의록 입력 시 자동 정리 및 요약  

   - 회의록을 엑셀에 입력하면 주요 내용을 자동 요약  

   - 핵심 결정 사항과 액션 아이템을 별도 정리  

2. 부서별 회의록 자동 저장 및 분류  

   - 회의 주제, 날짜, 담당자 기준으로 자동 정리  

   - 이전 회의록과 연계하여 누락된 이슈 체크  

3. 회의록 자동 이메일 발송  

   - 회의 종료 후 참가자 이메일로 자동 전송  

   - 지정된 관리자에게 요약본과 전체 회의록 동시 전달  

4. 회의록 검색 및 참고 기능  

   - 과거 회의록을 키워드 검색으로 빠르게 조회  

   - 특정 주제(예: 예산, 프로젝트 일정)별로 자동 분류  

5. 회의록 액션 아이템 추적  

   - 결정된 업무 사항을 담당자별로 정리하여 후속 조치 관리  

   - 미완료된 항목은 자동 리마인드 기능 추가