1.업종 : 건설업
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

1)업무흐름 및 기존 업무방식
  : 현재 엑셀파일로 만들어서 현장별로 정산하고 계약서 관리중입니다.

    폴더형식으로 자금정산서 및 입금내역 관리중입니다.

2)자동화하고 싶은 업무
* 현장별 정산, 매입매출처 외상대금 및 지급내역관리
* 거래처별 세금계산서 관리
* 현장별 인건비 및 경비관리

* 통장에서 나가는 자금정산서 및 월 결제내역 관리

* 기술자 현황 및 직원관리, 법인에 관련된 내용관리,면허관리 등

내용에 맞는 프로그램을 추천해주시면 감사하겠습니다. 

1.업종 : 대부업(부동산담보대출)
 

2.예산 : 100만원
 

3.제작 요청사항
 

1) 업무흐름 및 기존 업무방식

 현재 고객관리(고객정보 및 상담), 연체자관리, 월결산(장부정리), 연결산, 차입금관리 등을 모두 따로따로 엑셀작업을 하고 있습니다

그렇다보니 매 달 통장에 이자(수익발생)가 입금되면 그걸 각 회원별 시트에 정리하고

또 결산시트에 정리하고, 연체자는 연체자 시트에 또 입력을 합니다.

하나의 정보를 여러번에 걸쳐서 작업하다보니 오기재하는 경우도 생기고 번거로워서

대부업전용CRM프로그램을 알아봤는데 커스터마이징 가격이 너무 세서

여기 저기 알아보다가 쿠키맞춤엑셀을 알게 되었습니다

 최근 업무재배치로 기존 회원정보시트를 받았는데

한 시트에 모든 회원이 리스트화 되어있었고 매번 업데이트 되는 이자입금 정보들은 메모를 길게 늘려서 입력되어있더군요. 엑셀자동화를 하면 한눈에 보기도 편하고 내가 찾고자 하는 조건에 맞는 회원만 간추릴 수 있어서 업무적으로 상당한 도움이 되지 않을까 싶어 신청해봅니다

 저희 회사는 부동산담보대출 전문회사로

채무자(회원)와 1년 단위로 계약을 맺고 매 달 약정이자로 수익이 발생하고

계약 마지막 달에 일시상환을 받는 구조입니다.

각 계약 건마다 약정이율, 연체이율이 다릅니다.

2) 자동화하고 싶은 업무
-고객관리(신규상담/대출등록(계약관리)/납부관리/연체관리/경매관리)

-입금내역(통장내역을 입력하면 각각의 항목을 [고객관리-이자,상환], [결산]에도 기재되도록)

-결산(월, 년별로 이자수입, 상환, 차입금내역 등을 볼 수 있게)

3) 궁금합니다

 은행홈페이지 빠른조회의 정보로 입출금내역을 실시간이던 한시간에 한번씩이던 입출금내역을 자동으로 불러올 수 있나요??