1.업종 : 제조
 

2.예산 : 미정
 

3.제작 요청사항

프로그램을 통해 문서공유를 하고

첨부파일의 화면과 같이 양식을 등록하여 양식화가 가능하고

각 품목별 등록이 가능하게 했으면 좋겠습니다.

1)업무흐름 및 기존 업무방식
 많이 끊기고 팅기며 속도가 느려 업무의 지연성이 계속 되고 프로그램 오류가 많아

최신PC에 적용하기가 힘듭니다.

2)자동화하고 싶은 업무
*첨부파일 참조
*매입 매출
*작업지시서

1.업종 : 보험영업업(자영업)
 

2.예산 : 
 

3.제작 요청사항
 

1)업무흐름 및 기존 업무방식

 보험영업업을 하고 있는사람입니다. 보험영업자1인이 사용예정이며 고객정보관리와 계약업무 진행상황확인 고객리마인드 작업등을 한번에 할수있는 통합 엑셀서식을 구현하고자 합니다.

2)자동화하고 싶은 업무
*엑셀 탭구분 [고객정보입력]/[고객DB]/[고객차트]/[보험청구]/[업무일정캘린더]/[영업통계]
*[고객정보입력] 고객의 이름 연락처 등 고객정보를 입력하면 [고객DB]란과 [고객차트]탭에 개인정보가 동시에 기입되어 고객관리 세팅이 되었으면 합니다. 고객DB란에서 고객이름을 누르면 해당고객 개인차트로 넘어갈수있으면 좋겠습니다.
*[고객차트] 탭에서 보험청구를 내용을 기입하면 별도의[보험청구]탭에서 해당 고객의 이름 연락처 보험청구일시 등이 기입되게 하여 [보험청구]탭으로 자동기입이 되었으면 합니다.

*[영업통계] 영업통계탭에는 해당월 유입DB의 갯수 등록건수 등록금액등이 나와 차트로 표현되면 합니다.

3)머릿속에 구상한것들을 한정된 글로 말씀드리려니 부족한것 같습니다. 세부사항은 통화시 상세히 상담하면 좋겟습니다. 이정도에서 예상 견적이 어떻게되는지도 부탁드립니다.