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[지원 이벤트신청] 업무자동화가 시급합니다 ㅠㅠ netis***  | 2019-09-24 | 조회 2,219  즐겨찾기(0) 답변완료 (1)

1.업종 : 대부업(부동산담보대출)
 

2.예산 : 100만원
 

3.제작 요청사항
 

1) 업무흐름 및 기존 업무방식

 현재 고객관리(고객정보 및 상담), 연체자관리, 월결산(장부정리), 연결산, 차입금관리 등을 모두 따로따로 엑셀작업을 하고 있습니다

그렇다보니 매 달 통장에 이자(수익발생)가 입금되면 그걸 각 회원별 시트에 정리하고

또 결산시트에 정리하고, 연체자는 연체자 시트에 또 입력을 합니다.

하나의 정보를 여러번에 걸쳐서 작업하다보니 오기재하는 경우도 생기고 번거로워서

대부업전용CRM프로그램을 알아봤는데 커스터마이징 가격이 너무 세서

여기 저기 알아보다가 쿠키맞춤엑셀을 알게 되었습니다

 최근 업무재배치로 기존 회원정보시트를 받았는데

한 시트에 모든 회원이 리스트화 되어있었고 매번 업데이트 되는 이자입금 정보들은 메모를 길게 늘려서 입력되어있더군요. 엑셀자동화를 하면 한눈에 보기도 편하고 내가 찾고자 하는 조건에 맞는 회원만 간추릴 수 있어서 업무적으로 상당한 도움이 되지 않을까 싶어 신청해봅니다

 저희 회사는 부동산담보대출 전문회사로

채무자(회원)와 1년 단위로 계약을 맺고 매 달 약정이자로 수익이 발생하고

계약 마지막 달에 일시상환을 받는 구조입니다.

각 계약 건마다 약정이율, 연체이율이 다릅니다.


 

2) 자동화하고 싶은 업무
-고객관리(신규상담/대출등록(계약관리)/납부관리/연체관리/경매관리)

-입금내역(통장내역을 입력하면 각각의 항목을 [고객관리-이자,상환], [결산]에도 기재되도록)

-결산(월, 년별로 이자수입, 상환, 차입금내역 등을 볼 수 있게)

3) 궁금합니다

 은행홈페이지 빠른조회의 정보로 입출금내역을 실시간이던 한시간에 한번씩이던 입출금내역을 자동으로 불러올 수 있나요??

전문가
답변
Re : [지원 이벤트신청] 업무자동화가 시급합니다 ㅠㅠ 쿠키전문가  |  2019-09-25
고객님 안녕하세요
업무자동화 엑셀쿠키전문가 입니다.

고객님의 파일 및 요청사항을 분석하여 설계된 맞춤제작 건에 대한 가견적을 안내드립니다.
견적 내용은 예산 및 필요에 따라 취사선택이 가능합니다.
아래 요청사항에 대한 가견적내용 확인하시고 진행여부알려주시면 맞춤제작 도와드리겠습니다^^

※ 가견적 안내 - 고객님께서 필요하신 기능을 선별해서 각각의 견적내용에서 취사선택할 수 있습니다. - 선택하신 기능들에 산정된 작업공수를 합산하여 공수당 금액계산을 적용하면, 최종비용을 계산할 수 있습니다. (공수는 개발난이도, 개발 일수 등을 고려하여 산정되는 단위입니다.) - 가견적내용은 실제 작업에 착수하여 세부분석에 따른 내용조정이 발생할 수 있습니다. - 가견적은 최초 견적산출일로부터 1주일간 유효하며, 가견적내용은 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
■ 요청사항 1. 고객관리, 입금내역관리, 결산 조회 가능한 프로그램 저희 엑셀쿠키에서는 기본적으로 1PC에서 엑셀프로그램을 사용할 수 있습니다. 여러유저가 엑셀에서 데이터를 공유하기를 원하신다면 별도의 DB를 두어야합니다. (데이터 공유를 위한 DB는 견적에 포함되어 있지 않습니다.) ■ 가견적 비용 1.기초정보 -고객정보, 대출금액, 대출기간, 연체기간 <2공수> 2.내역등록 - 대출관리(불러오기-자동입력) - 고객정보, 대출관리, 경매, 이자, 상환 <3공수> 3.조회 * 월 이자수입 내역 <2공수> * 월 상환 내역 <2공수> * 월 차입금 내역 <2공수> * 연 이자수입 내역 <2공수> * 연 상환 내역 <2공수> * 연 차입금 내역<2공수> ■ 가견적 비용계산 17공수(가견적) + 올인원회원권 = (1공수 * 220,000원) * 올인원회원50%할인 + 회원권비용 = (3,740,000원 * 올인원회원50%할인) + 회원권비용 = 1.870,000원 + 550,000원 = 2,420,000원 - 맞춤제작 서비스 안내 ※ 프리미엄 올인원 회원 혜택 1. 맞춤제작금액 50% 할인혜택 제공 2. 맞춤제작 2공수 제작지원 (220,000원 상당) 3. 엑셀케어 서비스 지원 - 엑셀프로그램의 사용지원(기술,기능) - 사용중 부주의로 인한 오류해결 등 ▶ 이용권 안내 보러가기 (공수 및 이용권안내 바로가기) 또 다른 문의사항이 있으시면 언제든지 문의 바랍니다. 업무 자동화 파트너 쿠키 ^^

 


보고 Excel specialist / Mentor 끝이 없는 내 업무. 엑셀 쿠키는 끝내줍니다!

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