일일영업일지 보고서 입니다.

3명의 직원이 개별적으로 사용하고

현재 1명을 제외하고는 그냥 메일에

거래처명 - 다녀온 내용 정도만 적어 보고하고 있습니다.

보고하는 사람도 보고받는 사람도 업데이트(내용이 누적되지 않아)가 어려운 상황입니다.

다녀온 후 거래처 상황 또는 진행 내용을 알기가 어렵고

3명의 영업사원별 , 거래처별, 일자별 통합이 되었으면 합니다.

3명의 직원이 한 서식으로 사용하였으면 합니다.

날짜,담당자,거래처명,지역,영업내용,거래현황(진행상황)을 구분 하였으면 합니다.

수금/매출 란도 따로 기입할 수 있었으면 합니다.

혹시 3명이 다른 파일을 사용해도 하나의 파일로 통합이 가능 할까요?

수기로 하거나, 하나의 파일에 덧붙이는 방식으로 관리를 해야 할까요?

고객님 안녕하세요.
업무자동화 엑셀 쿠키전문가 입니다.

문의하신 영업일지 업무자동화 맞춤제작에 대해
아래와 같이 제작/구성될 수 있습니다.

[제작/구성]
1. 관리자용/담당자용 분리 : 영업 담당자 영업일보를 작성 후 [데이터 생성]을 클릭하면 별도 파일이 생성됩니다.
                                       생성된 파일을 관리자에게 보내주면 관리자는 [종합하기] 버튼을 클릭하여 파일을 선택만 하면
                                       각 담당자의 영업 데이터가 자동 취합됩니다.
2. 영업일보 : 담당자는 영업일보 양식에 내용을 작성 후 등록/검색/수정/삭제할 수 있습니다.
                   검색은 기간/담당자/거래처명/지역/영업내용/거래현황으로 검색 후 목록을 선택하면
                   영업일보 양식으로 세부내용을 확인할 수 있습니다.
3. 거래처일보 : 등록된 거래처를 선택하면 일자순으로 정렬되어 방문일자/담당자/영업내용/거래현황/매출/수금 내역이
                      자동추출되어 리스트형식으로 보여집니다.
                      *거래처일보에서 기간/담당자/지역을 선택하여 검색할 수도 있습니다.

위 구성으로 제작을 원하실 경우 아래 [결제하기] 버튼을 클릭하여
결제가 완료되면 제작이 진행되며, 세부적인 진행 일정 및 제작사항에 대해서는
별도 연락을 드리고 있습니다.

위 구성 이외 추가 구성이 있으실 경우 Tel 051.610.0028로 연락 주시면
쿠키 전문가가 확인 후 답변을 드리도록 하겠습니다.

첨부된 파일은 영업일보와 거래처일보를 제작하고 위한 폼을 구성해 보았습니다.
참조 바랍니다.

그럼 오늘 하루도 칼퇴근 하시길 바랍니다 ^^


 항상 감사합니다.
 쿠키 임직원 일동 ♥