카테고리
실시간 추천
-
(0 / 300)
1.업종 : 소매업
2.예산 : 견적요망
3.제작 요청사항
1)업무흐름 및 기존 업무방식
거래처별 계약조건, 정산방식, 단말기코드 등을 엑셀에서 수기로 집계하고 업데이트함
2)자동화하고 싶은 업무
거래처별 계약조건, 품목, 매출정산기준, 임대료기준, POS현황 등을 거래처별로 관리하고 업데이트하고 싶습니다. 그리고 계약조건 및 품목별로 거래처현황이 출력할수 있으면 좋겠습니다.
전문가
답변
답변
Re : 거래처관리
쿠키전문가 | 2024-01-31
고객님 안녕하세요 업무자동화 엑셀쿠키전문가입니다.
고객님께서 현재 작성해주신 내용만으로는 원하시는 프로그램 내용을 알 수 없습니다.1. 가능하시면 현재 수기로 사용중이신 파일의 업로드 부탁드리겠습니다.2. 원하시는 프로그램이 엑셀 시트 1장 형태로 각 컬럼 (거래처명, 계약조건, 정산방식, 품목, 매출정산기준 등)에 대해서 입력되도록하고계약조건 또는 품목으로 검색하면 해당 검색 조건에 맞는 행들만 보이도록 제작하고 싶은게 맞는지 확인 부탁드립니다.3. 각 거래처별로 품목이 여러건 (다수 행)이 등록되어야 하는지 확인 부탁드리겠습니다.4. 이외 원하시는 프로그램에 대해 좀 더 자세한 설명 부탁드리겠습니다.
또 다른 문의사항이 있으시면 언제든지 문의 바랍니다.
감사합니다.
업무 자동화 파트너 쿠키 드림 ^^
| Jaybe Excel specialist / Mentor |
이용후기
KaKao ID 친구추가 : @coukey 
파일을 첨부하오니 참고하시고 답변 부탁드립니다.
엑셀쿠키 담당자 제이비입니다.
고객님이 보내주신 첨부파일에 대해서 확인하였습니다.
등록된 내역에서 계약조건 또는 품목으로 검색할 경우 해당하는 거래처정보의 행들만 조회할 수 있도록 원하신다고 하셨는데, 첨부파일을 확인해보니 품목의 경우 품목명이 명확하게 지정이 되어 있기때문에 조회되도록 구성하는것에 무리가 없어보입니다.
다만 계약 조건 부분의 경우 어떻게 조회되기를 원하시는지 확인이 추가적으로 필요해보입니다.
계약조건 항목에서 어떤 항목이 조회에 사용되어야 하는지와 내용에 대해서 답변 부탁드리겠습니다.
예를들어 거래처명, 시작/종료 부분은 그대로 입력하여 검색이 가능한 부분이지만
보증보험 / 현금담보 부분의 경우 금액으로 되어 있기때문에 해당 금액을 정확히 기입해서 조회했을때 검색이 되도록할지 아니면 입력한 금액의 이상으로 검색이 되도록 할 것인지 등에 대해 확인이 필요합니다.
또한 정산기준에 입력한 내용이나 입금일 등의 내용에 대해서도 조회 조건에 포함되어야하는지와 어떻게 조회되도록 구성해야하는지에 대한 확인이 필요합니다.