1.업종 : 영업
 

2.예산 : 미정
 

3.제작 요청사항
 

# 현재 업무 흐름 및 기존 방식  

- 부서별/프로젝트별 예산을 설정한 후 실제 지출 및 실적을 수작업으로 정리  

- 매월 예산 대비 실적을 비교하여 초과/미달 여부를 확인  

- 예산 사용 내역을 일일이 정리해야 하며, 특정 부서나 프로젝트에서 초과 지출이 발생해도 실시간 파악이 어려움  

- 예산 집행 현황을 보고서로 정리하는 데 많은 시간이 소요됨  

# 자동화하고 싶은 업무  

- 부서별, 프로젝트별 예산 및 실적 데이터를 자동으로 수집 및 비교  

- 예산 대비 실적 달성률을 자동 계산하여 초과/미달 여부 표시  

- 일정 기준(예: 예산 초과 90% 이상) 충족 시 자동 알림 발송  

- 월별/분기별 예산 사용 추이를 시각화하여 관리  

- 예산 대비 실적 분석 보고서를 자동 생성  

고객님 안녕하세요

업무자동화 엑셀쿠키전문가입니다. 

 
요청하신 예산 대비 실적 분석 자동화 시스템을 개발할 경우 다음과 같은 기능을 포함할 수 있습니다.  

1. 부서별/프로젝트별 예산 및 실적 데이터 자동 정리  
   - 예산 설정 후 실적 데이터를 실시간으로 업데이트  
   - 부서별, 프로젝트별 실적을 자동 비교  

2. 예산 대비 실적 자동 분석  
   - 예산 대비 실적 달성률 자동 계산  
   - 초과/미달 여부를 색상 또는 아이콘으로 표시  

3. 예산 초과 감지 및 알림 기능  
   - 예산 초과 90% 이상 시 관리자에게 자동 알림 전송  
   - 실적 저조 부서에 대한 조기 경고 기능  

4. 월별/분기별 예산 사용 추이 분석  
   - 예산 집행 현황을 자동 그래프화하여 시각적 관리  
   - 특정 기간 동안의 예산 사용 패턴 분석  

5. 예산 대비 실적 분석 보고서 자동 생성  
   - 실적 집계 후 자동으로 보고서 생성 및 공유  
   - 예산 대비 실적 통계를 한눈에 볼 수 있도록 구성  

위 기능을 통해 예산 집행을 보다 효율적으로 관리하고, 초과 지출을 사전에 방지할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.  

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 개발 견적 (예상 비용)  
1. 부서별/프로젝트별 예산 및 실적 데이터 자동 정리 기능 → 88만원 (4공수)  
2. 예산 대비 실적 자동 분석 기능 개발 → 66만원 (3공수)  
3. 예산 초과 감지 및 알림 기능 추가 → 44만원 (2공수)  
4. 월별/분기별 예산 사용 추이 분석 기능 개발 → 66만원 (3공수)  
5. 예산 대비 실적 분석 보고서 자동 생성 기능 → 44만원 (2공수)  

총 개발 비용: 308만원 (11공수 기준, 공수당 22만원 적용)  

추가적으로 필요하신 기능이 있다면 조정 가능합니다. 필요하신 기능에 맞춰 맞춤형 개발이 가능하니 편하게 말씀 주세요.

또 다른 문의사항이 있으시면 언제든지 문의 바랍니다.

감사합니다.


업무 자동화 파트너 쿠키 드림 ^^

Jaybe Excel specialist / Mentor