1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

 현재 업무 흐름 및 기존 방식  

- 연간 매출 및 비용 계획을 수립한 후, 실제 실적과 비교하여 차이를 분석  

- 매월 또는 분기별로 데이터를 수집하고 수작업으로 정리  

- 목표 대비 실적을 수동으로 계산하고 보고서를 작성  

- 데이터 분석 및 시각화 작업이 번거롭고 시간이 많이 소요됨  

 자동화하고 싶은 업무  

- 연간 사업 계획 데이터를 입력하면 실적과 자동 비교  

- 목표 대비 매출 및 비용 차이 분석 자동화  

- 초과 지출 또는 매출 미달 구간 자동 식별 및 경고  

- 월별 및 분기별 실적 변화 추이 분석 및 시각화  

- 자동 보고서 생성 및 주요 지표 요약 기능 추가 

고객님 안녕하세요

업무자동화 엑셀쿠키전문가입니다. 

 
요청하신 연간 사업 계획 대비 실적 분석 자동화 시스템은 다음과 같은 기능을 포함할 수 있습니다.  

1. 계획 및 실적 데이터 자동 통합  
   - 연간 매출 및 비용 계획 데이터를 입력하면 실제 실적과 자동 매칭  
   - 일정 기간별(월별, 분기별)로 실적 데이터를 자동 업데이트  

2. 목표 대비 실적 차이 분석  
   - 매출 목표 대비 달성률 자동 계산  
   - 비용 초과 또는 절감 여부 분석 및 원인 파악 지원  

3. 자동 경고 및 알림 기능  
   - 매출 목표 미달 또는 비용 초과 발생 시 경고 알림 제공  
   - 주요 변동 요인을 자동 감지하여 담당자에게 알림 발송  

4. 실적 변화 추이 분석 및 시각화  
   - 기간별 실적 변화를 그래프 및 차트로 자동 표시  
   - 목표 대비 실적 증감률 및 주요 원인 분석  

5. 자동 보고서 생성  
   - 실적 분석 결과를 정리하여 보고서 자동 출력  
   - 목표 달성률, 비용 차이, 매출 변동 등 주요 지표 요약 포함  

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 개발 견적  
1. 계획 및 실적 데이터 자동 통합 → 110만원 (5공수)  
2. 목표 대비 실적 차이 분석 기능 개발 → 88만원 (4공수)  
3. 자동 경고 및 알림 기능 추가 → 66만원 (3공수)  
4. 실적 변화 추이 분석 및 시각화 → 88만원 (4공수)  
5. 자동 보고서 생성 기능 개발 → 88만원 (4공수)  

총 개발 비용: 440만원 (20공수 기준, 공수당 22만원 적용)  

추가적으로 원하시는 기능이 있으면 조정 가능합니다. 필요하신 기능에 맞춰 더 구체적인 개발 방향을 논의할 수 있으니 편하게 말씀 주세요.

또 다른 문의사항이 있으시면 언제든지 문의 바랍니다.

감사합니다.


업무 자동화 파트너 쿠키 드림 ^^

Jaybe Excel specialist / Mentor