1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

현재 업무 흐름 및 기존 방식

* 고객 등급(예: 일반, 우수, VIP 등)을 수기로 분류하여 관리

* 매출, 거래 빈도, 구매 항목 등 조건에 따라 등급을 수시로 재조정

* 등급 조건이 명확하지 않거나 수동 반영이 누락되어 관리가 부정확함

* 마케팅, 서비스 제공 시 고객 등급 정보를 별도로 확인해야 함

자동화하고 싶은 업무

* 고객 매출, 거래 횟수, 최근 구매일 등 기준에 따른 자동 등급 분류

* 설정 조건에 도달 시 고객 등급이 자동으로 변경되도록 구성

* 등급 변경 이력을 자동 저장 및 확인 가능

* 등급별 고객 목록 및 변화 추이를 자동 시각화

* 등급별 맞춤 마케팅 대상자 리스트 자동 추출

고객님 안녕하세요

업무자동화 엑셀쿠키전문가입니다. 

 고객 등급 분류 및 변경 조건 자동 반영 시스템은 다음과 같은 기능으로 구성됩니다.

1. 고객 데이터 기반 등급 분류 시스템

* 매출 누적 금액, 구매 횟수, 거래 주기 등을 기반으로 등급 조건 설정
* 고객 정보 업데이트 시 자동으로 등급 재계산 및 반영

2. 등급 변경 자동 반영

* 조건 도달 시 자동 등급 승급 또는 강등 처리
* 변경된 등급 및 시점 자동 기록

3. 등급 변화 이력 관리

* 고객별 등급 변경 이력을 타임라인 형식으로 자동 저장
* 담당자가 등급 변동 사유를 쉽게 파악 가능

4. 등급별 고객 통계 및 시각화

* 현재 등급별 고객 수 및 변화 추이 자동 차트 생성
* 등급별 매출 기여도, 평균 구매 금액 등 자동 분석

5. 등급별 마케팅 활용 연계

* 특정 등급 이상의 고객 명단 자동 추출
* 캠페인 대상 필터링 및 연동 엑셀 시트 자동 생성

개발 견적

1. 등급 분류 및 조건 설정 기능 → 66만원 (3공수)
2. 자동 등급 반영 및 변경 기록 → 55만원 (2.5공수)
3. 등급별 통계 및 시각화 기능 → 44만원 (2공수)
4. 마케팅 연계용 명단 자동 추출 → 33만원 (1.5공수)

총 개발 비용: 198만원 (9공수 기준, 공수당 22만원 적용)

업체의 기준에 맞는 등급 조건이나 예외 설정도 반영 가능하며, CRM 시스템과 연동도 확장 가능합니다.

또 다른 문의사항이 있으시면 언제든지 문의 바랍니다.

감사합니다.


업무 자동화 파트너 쿠키 드림 ^^

Jaybe Excel specialist / Mentor