1.업종 :
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

현재 업무 흐름 및 기존 방식

* 고객 미팅 일정을 수기로 작성하거나 개별 캘린더에 입력

* 미팅 결과는 별도로 이메일이나 회의록에 기록되어 정리되지 않음

* 일정 변경 또는 누락이 발생해 고객 응대에 차질 생기는 경우가 있음

* 고객과의 커뮤니케이션 이력이 체계적으로 정리되지 않아 관리 어려움

자동화하고 싶은 업무

* 고객 미팅 일정을 엑셀에서 자동 등록 및 변경 관리

* 미팅 완료 후 결과 요약 입력을 유도하고 자동 저장

* 미팅 내용 요약을 고객별, 일정별로 자동 정리

* 미팅 일정이 다가오면 사전 알림 또는 시각적 표시

* 월별/분기별 고객 접촉 빈도 및 미팅 결과 리포트 자동 생성

고객님 안녕하세요

업무자동화 엑셀쿠키전문가입니다. 

고객 미팅 일정 자동 추적 및 결과 요약 시스템은 아래와 같은 기능으로 구성됩니다.

1. 미팅 일정 자동 관리

* 엑셀 시트에 고객명, 일정, 장소, 담당자 등을 입력하면 자동으로 캘린더에 반영
* 일정 변경 시 자동 업데이트 및 중복 일정 경고 표시
* 당일/예정된 미팅 시 자동 알림 또는 강조 표시 기능

2. 미팅 결과 요약 및 기록

* 미팅 종료 후 자동으로 요약 입력창 표시 유도
* 회의 요지, 고객 피드백, 후속 조치 등을 구조화된 항목에 입력
* 입력된 내용은 고객별 이력으로 자동 저장

3. 고객별 미팅 이력 자동 정리

* 고객명 기준으로 전체 미팅 내역 및 요약 자동 정렬
* 검색 및 필터 기능으로 특정 기간, 담당자, 키워드별 조회 가능

4. 월간 리포트 자동 생성

* 미팅 건수, 결과 요약, 후속 조치 상태 등 통계 자동 정리
* 접촉 빈도에 따른 고객 관리 우선순위 시각화 제공

개발 견적

1. 일정 등록 및 자동 캘린더 반영 기능 → 55만원 (2.5공수)
2. 미팅 결과 요약 및 자동 저장 기능 → 55만원 (2.5공수)
3. 고객별 미팅 이력 자동 정리 → 44만원 (2공수)
4. 월간 리포트 및 통계 자동 생성 → 44만원 (2공수)

총 개발 비용: 198만원 (9공수 기준, 공수당 22만원 적용)

고객 CRM 시스템과 연동하거나 추가 커스터마이징도 가능합니다. 필요 시 모바일용 자동 알림 연동도 검토 가능합니다.

또 다른 문의사항이 있으시면 언제든지 문의 바랍니다.

감사합니다.


업무 자동화 파트너 쿠키 드림 ^^

Jaybe Excel specialist / Mentor