1.업종 : 개인투자조합
 

2.예산 : 없음
 

3.제작 요청사항
 

1)업무흐름 및 기존 업무방식

고객 정보 입력 반복 작업
 

2)자동화하고 싶은 업무 

- 문서 종류 : 고객 동의서 등 한글파일 자동작성

- 현재 문서 처리 방식 : 한글, 엑셀 기반

- 자동화 목표 : 반복 작업 감소, 시간 절약 등

- 희망 기능 : 기본정보 입력 시 자동 문서 생성

- 사용 인원 및 문서량 : 사용 인원 2명, 월 2건 처리 예정

- 희망 도입 시기 : 9월 말까지

고객님 안녕하세요

업무자동화 엑셀쿠키전문가입니다. 

우선 한글 파일은 제작되는 엑셀 프로그램과 연동이 불가능합니다.

한글 파일에 사용하고 계시는 양식을 엑셀 양식으로 변경하여 제작은 가능합니다.

고객님께서는 고객의 기본정보를 입력하게 되면 해당 정보를 통하여 각 양식의 문서에 정보가 기입되어 자동 완성되는 기능을
요청하시는 내용으로 보여집니다.

프로그램 개발 구성을 위해서는 아래와 같은 내용 확인 부탁드리겠습니다.

1. 기본정보에 입력하는 내용
2. 자동 완성되어야 하는 문서 양식

위 2가지에 대해 보유하고 계시는 파일이 있으시면 첨부 부탁드리겠습니다.

또 다른 문의사항이 있으시면 언제든지 문의 바랍니다.

감사합니다.


업무 자동화 파트너 쿠키 드림 ^^

Jaybe Excel specialist / Mentor