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1.업종 : 법인보험대리점(GA)
2.예산 : 개발난이도에 따라 견적이 다를 것 같습니다.(약 5천만원이내)
3.제작 요청사항
1)업무흐름 및 기존 업무방식
2)자동화하고 싶은 업무
보험대리점에 설계사들에게 지급되는 매월 시상(시책)을 관리하는 프로그램을 개발요청
30개 서로 다른 양식으로 보내오는 보험사에서 받은 시상(시책)파일을 열어서 엑셀로
양식을 표준화해서 통합하는 작업을 해서
설계사별로 보험사 상품별로 지급되는 지급율에 따라 시책을 여러횟수로 분할지급하거나,
퇴사나 기타 환수에 따른 차감 하는 작업을 엑셀로 해서 계속 이력관리를 하고 있는데
과거 데이타 양도 많고, 현재 변경되는 제도가 많다보니, 엑셀에 함수나 매크로로 작업해도
시간이 많이 걸리고, 에러도 있다보니 보다 더 효율적으로 관리할 수 있는 엑셀 업무를
자동화 해 주는 프로그램이 절실히 필요
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전문가
답변
답변
Re : 보험 설계사 시책(시상) 관리하는 엑셀업무 자동화 프로그램 개발 요청
쿠키전문가 | 2026-03-18
고객님 안녕하세요 업무자동화 엑셀쿠키전문가입니다.
고객님께서 작성해주신 내용에 대해서 확인하였습니다.아래 내용에 대해 추가 확인 부탁드리겠습니다.1. 개발 검토에 참고할 수 있는 파일이 있다면 첨부 부탁드리겠습니다.
예) 현재 관리에 사용중인 엑셀 파일, 각기 다른 시상(시책) 파일 등2. 과거 데이터의 양이 어느정도인지 확인 부탁드리겠습니다.
3. 고객님께서 구상하신 프로그램의 프로세스가 있으시면 추가 설명 부탁드리겠습니다.
또 다른 문의사항이 있으시면 언제든지 문의 바랍니다.
감사합니다.
업무 자동화 파트너 쿠키 드림 ^^
| Jaybe Excel specialist / Mentor |
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