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맞춤제작 전문가 답변    검색결과 4,770건

  • 견적서 양식 및 견적관리프로그램 제작 문의의 건

     

    1.업종 : 포워딩 
     

    2.예산 : 상담 후 결정
     

    3.제작 요청사항
     

    1)업무흐름 및 기존 업무방식

    당사는 포워딩 업체로 토탈물류서비스를 제공하는 업체입니다.

    수출/수입의 모든 업무를 서비스하고 있으며,

    견적 -> 선적예약 -> 선적진행 -> 정산 등의 방식으로 업무가 진행됩니다.


    현재는 견적서를 각 직원들 개개인별로 사용하고 있어

    양식이 통일되지 않고 견적 관리가 제대로 이루어지고 있지 않는 상황입니다.


    2)자동화하고 싶은 업무
    *견적서 작성시 견적 form을 불러와서 같은 양식으로 사용할 수 있도록 구현
    *견적서 작성시 각 항목들의 TARIFF값을 지정하여 항목명을 입력하면 자동으로 값도 출력되도록 구현
    *견적관리 프로그램의 경우 각 담당자들이 작성한 견적서를 모두 관리할 수 있어야 하며, 

     견적의 수주여부도 함께 관리될 수 있도록 했으면 좋겠음

    *기타 나머지 사항은 상담을 하면서 구체적으로 협의가 필요할 것 같습니다. 

  • 계약서 자동 만료 리마인드 및 갱신 요청 시스템

     

    1.업종 :
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

    현재 업무 흐름 및 기존 방식  

    - 계약 만료일을 별도로 수기로 관리 (엑셀, 달력 등)  

    - 만료일 직전까지 갱신을 놓치거나 연장 요청이 지연되는 경우 있음  

    - 담당자별로 관리 방식이 달라 일관성 부족  

    - 계약 갱신 내역도 수기로 정리하며 이력 추적이 어려움  


    ---


    자동화하고 싶은 업무  

    - 계약서 등록 시 만료일 자동 인식 및 사전 리마인드 발송  

    - 만료 30일 전, 7일 전 등 단계별 알림 설정  

    - 갱신 여부 확인 요청 자동 발송 및 결과 기록  

    - 갱신된 계약서 자동 등록 및 버전 이력 관리

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