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[지원 이벤트신청] 미수금 등 안내문을 카카오채널(비지니스)로 보내고 싶습니다.
1.업종 : 세무사
2.예산 : 50만원(변동가능)
3.제작 요청사항
1)업무흐름 및 기존 업무방식
1. 내부적으로 미수금을 계산(경영지원팀)
2. 미수금내역을 엑셀파일로 저장(경영지원팀)
3. 미수금 청구 엑셀파일에서 PDF로 변환(세무담당자)
4. 담당자별로 PDF파일 카카오채널 채팅으로 보냄(세무담당자)
2)자동화하고 싶은 업무
* 4번 담당자별로 PDF파일 카카오채널(비지니스) 채팅으로 보냄 <- 업무를 자동화 하고 싶습니다.
<채팅 탬플릿>
세무그룹세일 업무 보고
안녕하세요. A(변수1) 대표님
세무그룹세일에게 10월까지 미수금이 2,000,000원(변수2)이 있습니다.
구체적인 내용은 첨부파일을 참고하시고 결제는 아래 방법을 결제부탁드립니다.
결제계좌 : xxx-xxx-xxxxxx aa은행 세무그룹세일
감사합니다.
[첨부파일](번수3)
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- 변수는 최대 10개 정도 부탁드립니다.
- 첨부파일 상담 내용정도 업무입니다
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고객별 신용 평가 및 대출 한도 자동 계산
1.업종 :
2.예산 :
3.제작 요청사항
현재 고객들의 신용 평가 및 대출 한도 산정을 수작업으로 진행하고 있습니다.
연체율, 거래 이력, 기존 대출 상황 등을 종합적으로 고려하여 대출 가능 금액을 자동으로 계산할 수 있는 시스템이 필요합니다.
1. 현재 업무 흐름 및 기존 방식
- 고객별 대출 이력, 연체 여부, 거래 내역 등을 수동으로 검토
- 엑셀에서 여러 데이터를 조합하여 대출 가능 금액을 계산
- 대출 심사 시 객관적인 기준을 적용하기 어려움
- 과거 연체 이력이 있는 고객에 대한 신뢰도 평가 기준이 불명확
2. 자동화하고 싶은 업무
- 고객별 신용 점수 자동 계산 (연체율, 거래 이력, 기존 대출 포함)
- 신용 점수에 따라 대출 가능 금액 자동 추천
- 특정 기준(예: 최근 6개월 연체율 10% 이상) 충족 시 대출 거절 자동 판정
- 기존 고객 및 신규 고객별 대출 심사 프로세스 차등 적용
- 대출 한도 변동 사항 발생 시 자동 알림 기능 추가