1.업종 : 개인
 

2.예산 :
 

3.제작 요청사항
 

현재 여러 투자 종목의 수익률을 수동으로 계산하고 있습니다.  

각 종목별 수익률뿐만 아니라 전체 포트폴리오의 성과를 한눈에 분석할 수 있도록 자동화된 시스템이 필요합니다.  

1. 현재 업무 흐름 및 기존 방식  

   - 개별 종목의 매입가, 현재가, 배당금, 거래 수수료 등을 직접 입력하여 수익률 계산  

   - 엑셀에서 SUM, AVERAGE 등을 활용해 전체 포트폴리오 성과를 수동 분석  

   - 투자 비중을 반영한 가중 평균 수익률 계산이 번거로움  

   - 주기적으로 업데이트할 때 기존 데이터를 수동 수정해야 하는 불편함  

2. 자동화하고 싶은 업무  

   - 개별 종목의 매입가, 수량, 현재가를 입력하면 자동으로 수익률 계산  

   - 배당금 및 수수료까지 반영한 실제 수익률 자동 계산  

   - 전체 포트폴리오의 가중 평균 수익률 자동 도출  

   - 특정 종목의 실적이 저조할 경우 자동 경고 표시  

   - 수익률 변동 추이를 월별로 기록하여 성과 분석 가능  

고객님 안녕하세요

업무자동화 엑셀쿠키전문가입니다. 

요청하신 투자 포트폴리오 수익률 분석 시스템에 대한 개발 방안을 안내드립니다.  

개발 내용 및 예상 공수  
1. 개별 종목 수익률 자동 계산 (7공수)  
   - 매입가, 현재가, 배당금, 수수료 등을 입력하면 자동 수익률 계산  
   - [(현재가 × 보유수량 + 배당금 - 매입가 × 보유수량 - 수수료) ÷ (매입가 × 보유수량)] × 100%  

2. 포트폴리오 전체 수익률 분석 (6공수)  
   - 종목별 수익률을 가중 평균하여 전체 수익률 도출  
   - 투자 비중을 고려한 가중 평균 수익률 자동 반영  

3. 수익률 변동 분석 및 경고 시스템 (6공수)  
   - 일정 기준 이하의 종목에 대해 경고 표시  
   - 손실이 지속되는 종목은 주의 필요 종목으로 분류  

4. 성과 분석 리포트 자동 생성 (5공수)  
   - 월별 수익률 변동 기록 및 그래프 제공  
   - 포트폴리오 성과 요약 리포트 자동 생성  

예상 개발 비용  
- 예상 공수: 24공수  
- 공수당 단가: 22만원  
- 총 예상 비용: 528만원  

이 시스템을 통해 투자 수익률을 자동으로 분석하고, 실적을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 추가 요청 사항이 있으면 언제든지 말씀해주세요.

또 다른 문의사항이 있으시면 언제든지 문의 바랍니다.

감사합니다.


업무 자동화 파트너 쿠키 드림 ^^

Jaybe Excel specialist / Mentor