1.업종 : 세무사 사무실
 

2.예산 : 무관
 

3.제작 요청사항
 

1)업무흐름 및 기존 업무방식
 (1) 현재 관리하는 파일 4개 (첨부1~4)
     첨부1. 거래처 리스트 관리

     첨부2. 거래처 세금계산서 발행 여부 및 미수체크

     첨부3. 담당직원별 거래처 체크리스트  - 직원수만큼 파일수 발생

     첨부4. 담당직원이 작성한 거래처 체크리스트 통합한 관리자용

입니다. 업무의 흐름인

신규거래처가 발생시 첨부1 에 거래처 리스트를 업로드

해당 거래처리스트 및 필요한 정보(수수료, 업무범위)를 각 첨부2~4까지 추가 

첨부2,첨부3에 담당직원이 거래처에 대하여 정보를 수기입력 (신고일자, 발행여부, 대금수금 등)

첨부4로 첨부2,3에 입력된 데이터값을 받아 관리용으로 체크

여기서 현재 문제는

첨부1 거래처에 업로드된 리스트가 아래와 같이 분류되어야 한다는 겁니다.

 a. 현재 거래중인 거래처

 b. 계약은 종료되었으나 내년5월까지 리스트를 유지해야 하는 거래처

 c. 계약이 종료된 거래처 (이관 / 폐업 체크)

위 유형에 따라서 첨부2~4까지 업로드되는 범위가 변동되다보니 관리가 어렵습니다.

또한 첨부1 내용중 수수료부분이 변동되는 경우가 있습니다.

변동되는 경우 첨부2 세금계산서 및 미수여부가 변경되니 일자를 기준으로 조정되어야 하는데 현재

수기 및 메모를 통해 업무를 진행하고 있습니다.

첨부1. 거래처는 대분류로 신고대리와 기장이라는 업무로 구분해야 합니다.

2)자동화하고 싶은 업무
* 첨부1에 거래처 리스트 및 정보를 업로드하면 해당 데이터가 첨부2~4로 자동리스트업

  - 위 언급한 부분처럼 각 유형에 따라 업로드 되는 범위가 다릅니다.
* 첨부1의 유형별로 셀 음영처리
* 첨부2~3의 경우 파일1개가 아닌 담당직원의 각자 컴퓨터에서 작성하면 해당 데이터가 첨부4 관리파일로 집계되어야 합니다. (현재는 이러한 동시작업의 불편함으로 구글 스프레드시트를 사용하고 있습니다.)

* 첨부1에 신규거래처가 업로드된 월별 혹은 거래처 수 감소(수수료 증감등)를 월별로 변동사항을 피드백 받고싶습니다.

* 담당직원이 거래처에 관련하여 담당세무사에게 메모를 남기는 기능이 있으면 좋겠습니다.

 - 현재는 별도의 시트를 수기로 작성하고 있습니다. 첨부1 시트 피드백 참고

* 수금의 경우 유형이 2개입니다. 현금, cms  현금의 경우 매월 정확한 금액이 아니여서 미수체크를 아래와 같이 가능한지 알고싶습니다.

  - 매월 10만원씩 수수료가 발생하는데  3월에 25만원을 지급한 경우

  - 1월분 10만원 / 2월분 10만원 / 3월분 5만원  (입력은 1회 / 체크는 나누어서)

  - cms의 경우 cms업체에서 제공하는 출금여부 엑셀이 있습니다. 해당 엑셀을 업로드하면 자동으로 체크되도록 희망합니다. (cms데이터에 각 거래처별 고유값이 있음)

* 첨부1 거래처리스트 중 ah열 기타로그인정보(배민 등 홈택스 외 사이트) 현재는 메모로 입력하고 있으나 해당 로그인정보를 기입하면 첨부3에서도 확인이 가능하고 싶습니다.

마지막으로 위 첨부드린 파일 외 첨부3에 개인별로 작성한 특정값을 통해 해당 시점에

총괄 집계표(해당 거래처에)를 출력하고 싶습니다. 또는 계산구조에 맞춰 모든거래처를 출력가능한 일괄출력버튼이 있으면 좋겠습니다. 위 내용은 수정보완하도록 하겠습니다.

감사합니다.

가장 중요한거는 파일내역을 동시작업이 필요합니다..

직원5, 세무사3 이면

첨부1의 경우 8명 모두가 사용

첨부2의 경우 직원5명 사용 및 세무사3명 확인

첨부3의 경우 현재 직원5명으로 파일이 5개

첨부4의 경우 세무사3명이 각자 확인하는 등..

설명이 부족한부분이 많습니다. 검토 부탁드립니다. 

1.업종 : 표면처리
 

2.예산 : 미정
 

3.제작 요청사항
 

1)업무흐름 및 기존 업무방식
더존으로 회계업무 전반 관리.

더존의 거래처원장 데이터를 기반으로 매 월 거래처 미수금 리스트 및 미지급금 리스트 작성

더존은 전기이월 이라는 시스템으로 인해 그 달의 미수금, 미지급금만 보기에 어려움이 있어

더존 데이터를 가공하여 해당 월에 발생한 미수금, 미지급금 등을 엑셀로 가공하여 관리함.

더존의 거래처원장에서 거래처들을 일일이 조회하여 실제 미수 잔액과 미지급 잔액을 보는데 업무 시간이 오래걸리고 번거로움을 느낌.

2)자동화하고 싶은 업무 

* 더존 거래처 원장 데이터를 적용하여 미수금, 미지급금 리스트 작성 시 활용하고자 함.

* 더존의 데이터가 방대하여 어렵다면, 홈택스의 계산서 명세서 데이터를 적용해주시길 요청. 

* 매출 및 매입 전자(세금)계산서 명세서 데이터 활용하여 입력하면 거래처 별로 월 별 매출액, 매입액이 자동 입력 되었으면 함.

* 거래처 별 수금 내역 및 반제 내역 입력 시 자동으로 잔액 계산 되었으면 함.
* 월별 현황으로 보이는 것이 아니라 해당 월의 거래처 별 현황이 보이게끔 되었으면 함.
* 매입처 계좌정보를 자동으로 불러올 수 있어야 함.

* 미지급금 리스트 - 거래처 별 결제조건 최조 설정하여 해당 거래처 결제 조건에 자동으로 입력.

* 미지급금 리스트 - 첨부파일과 같이 전월, 당월 데이터가 다 보여야 함.

* 미수금 리스트 - 거래처 별로 표기하되, 해당 월 매출액을 통합하여 보여주는 것이 아닌 세금계산서 건별로 나타내야 함.

요청드리고자 하는 사항이 잘 전달되었는지 모르겠습니다. 기존 사용하는 리스트 양식 첨부 드리니 함께 검토 부탁 드립니다.

좋은 답변 기다리겠습니다.

감사합니다.

1.업종 : 문서작성대행 서비스
 

2.예산 : 50만원이내
 

3.제작 요청사항
 

1)업무흐름 및 기존 업무방식
 견적, 계약, 업무자료요청, 업무자료입고(약10개항목), 1차 외주(알바)작성, 2차 업무담당자배정, 1차완료통지(발주처검사요청), 수정보완요청내용수정, 최종완료통지 및 인쇄초안발송, 최종본 인쇄납품.

계약서, 계약금 세금계산발행 및 잔금세금계산서발행의 업무까지 포함해 주세요.

2)자동화하고 싶은 업무
*당사 사용 업무 프로그램으로 작성한 후 인쇄초안이 워드파일 7개로 생성되는 것을 워드파일 하나로 합한 후 한번에 인쇄.
*
* 

견적문의 드립니다.

1. 업종 : 경영컨설팅

2. 예산 : 미정

3. 제작 요청 사항

 1) 업무흐름

  - 저희는 소상공인을 대상으로 인사노무관리를 중심으로 비용절감, 리스크관리 중심의 컨설팅을 진행하고 있는 회사입니다.

  - 사업장 현황 진단 -> 리스크 진단 -> 솔루션 제공 및 관리

 2) 기존 업무 방식

  - 현재 정형화 및 시각화된 자료가 없어 구두상으로 점검 및 자문을 진행하고 있습니다.

  - 또한 솔루션을 진행하기 위해 직접 자료를 확인하고 있습니다.

 3) 자동화하고 싶은 업무

  - 1)의 업무 흐름을 자동화 하기 위해 체크리스트 및 데이터를 정리하고 있습니다.

  - 체크리스트와 연동되어 리스크부터 솔루션까지 자동적으로 도출되도록 하고싶습니다.

  - 자동적으로 도출된 자료를 보고서 형식으로 정리가 되었으면 좋겠습니다.

  - 인건비 관련 정부지원사업 자동 도출 / 가능 세액공제 혜택 자동 도출 / 노무 리스크 점검 및 솔루션 자동도출 

4. 기타 : 

 - 현재 데이터 정리가 마무리 되지 않은 상태입니다. 엑셀 프로그램 제작 방향에 맞추어 남은 데이터 정리를 마무리하고 추가 보완할 부분이 있으면 보완하며 진행할 예정입니다.

 - 이론적인 부분은 물론 저희측에서 정리를 진행해 가고 있으며, 체크리스트와 데이터의 연동 및 보고서 형식의 자료 도출, 효율적인 데이터 관리(수정 및 보완 등)를 위한 엑셀프로그램 제작을 원합니다.

 - 보내드린 첨부파일은 참고 용으로, 보고서의 전체적인 디자인은 자유롭게 변경하셔도 괜찮습니다.

1.업종 : 식품 제조업
 

2.예산 : 관련한 지원사업은 잘 몰라서요. 자체 비용으로 진행하려고 합니다. 
         이벤트보고 신청하게 됩니다. 
 

3.제작 요청사항
 

1)업무흐름 및 기존 업무방식

안녕하세요. 수고 많으십니다.
저희는 300개가 넘는 다양한 원료로 다양한 업체에 맞춤 개발을 통해 간편한 식품을 제조하고 있는 식품 제조 전문회사 입니다. 
늘 내부적인 마감/업무효율성에 대한 문제점을 갖고 있었고 이제는 정말 해결하고 싶은 심정으로
여러검색을 통해 <쿠키>를 알게 되었습니다. 믿을 수 있는 전문가 분들이 속해있고, 후기도 좋아서 신뢰가 가고, 코로나로 어려운 시국에 중소사업장을 위한 이벤트를 진행하신다고 하여 이렇게 이벤트를 신청하게 되었습니다. 

저희가 고질적으로 겪고 있는 문제점에 대해서 먼저 남깁니다. 
저희는 현재는 자체적으로 <더존>이라는 회계,물류 프로그램을 이용하고 있습니다.
다만 문제인 점은, 해당 프로그램이 갖고 있는 한계로 인해서 <재고관리>가 제대로 되지 않는다는 겁니다. 이로인해 문제점은 아래와 같습니다. 

첫 번째로 평시 재고가 맞지 않아서 "급발주/ 납기일자 연기" 등 표면적인 문제점으로 늘 담당자는 애가타고 관리자분들이 답답해 하십니다. 

두 번째로는 회사 운영에 꼭 필요한 마감 자료가 제대로 구비되지 않아, 구매내역 / 생산내역 / 월 손익 자료등이 함께 제대로 준비가 되지 않아 대표님이 마감 때면 늘 극도의 스트레스를 받으시고, 더불어 실무 담당자들도 평시 업무에 더불어 마감업무까지 여러 업무를 해야하는 대표님과의 해당 사안에 대한 마찰로 퇴사가 잦아져 업무에 차질이 빚어지고 내부적인 어려움의 악숙환이 반복되고 있습니다. 

세 번째로, 현재 해당 문제를 해결하기 위해 짧은 지식으로 자체 양식을 만들어 원료수불장/원료재고/제품재고를 관리하고 있습니다. 하지만 이마져도 담당자(나이든 여사님)이 수기로 작성하시다 보니 오류가 많고, 수기작성한걸 생산과리자가 다시한번 엑셀로 입력해야하는 수거로움이 있어서 해당 업무 담당자의 업무 강도와 스트레스가 막중합니다. 

이러한 문제점으로 어려움을 겪고 있었고, 내부적으로 중간관리자가 실무자의 어려움을 덜고자 해결방안을 찾고 있는데 전문지식이 부족하여 자체적으로 시스템을 구축하는데는 한계에 부딪히고 말았습니다. 

기존 업무프로세스는 이렇습니다. 
1. 업체별 주문에 따라서 제품에 대한 <계량작업지시서>를 작성
2. 계량작업지시서에 따라서 생산 담당자가 생산 진행 후 
   원재료 / 반제품 / 완제품 입출고 내역을  각 3명의 담당자가 수기로 작성 
3. 생산관리자가 3명의 수불일보 양식을 취합하여 엑셀자료로 취합 (양식상 더하기 빼기 진행) 
4. 생산관리자가 취합한 엑셀자료를 토대로 익일의 원료수불장(수기작석용)을 만들어서 다시 배분 
5. 월마감시 생산관리자가 원재료 재고금액 산출 / 월별 원재료 사용량 작성 / 익월 원부자재 구매자료 작성 / 자재별 안전재고 (평균사용량) 확인 /  월별 생산실적 자료 작성 / 월말 실재고를 파악하여 기존 엑셀 데이터와 비교 및 수정 을 진행

생산관리 담당자의 업무 효율성을 높이고, 작업환경 개선을 위해서
관리하는 수불장, 재고장,계량작업지시서, 생산일지 를 부분적으로 연동하여 자동화하면 좋을것 같습니다. 이로 인해 일차적으로는 업무의 효율성을 높이고, 나아가 조직의 안정과 올바른 경영의 밑자료가 될 수 있도록 맞춤제작이 절실합니다. 

 

2)자동화하고 싶은 업무
 

1. 계량작업지시서/생산일지 을 입력하여 제품별BOM에 따라서 해당일에 생산한 수량만큼 원재료/반제품이 수불일보에서 자동으로 출고처리 되는 기능 (단, 유통기한이 짧은 제품부터 선입선출) + 수기로 일부 원료를 출고하는 기능
 

2. 원재료(입고일자,유통기한) /반제품(생산일자, 유통기한) /부재료(입고일자) / 완제품 (유통기한) 각 제품별 특이사항이 기입되어, 유통기한 임박한 원재료,제품등을 한번에 월별로 조회하고 싶습니다. 

3. 특정기간 (월별 조회)를 통해서, 해당일자에 사용한 원료내역 / 완제품 생산실적 이 조회 가능하고, 각 원부자재,제품별로 안전재고를 입력하여 재고 소진 임박한 제품이 조회되었으면 좋겠습니다. 

4. 그 외에도 첨부드린 양식을 보시고, 다른 식품제조에서 사용하는 자동화 기능을 추천 부탁드립니다.